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STAKE中国官方网站销客CRM移动办公审批怎样操作

STAKE中国官方网站博客, STAKE中国官方网站博客  ⋅编辑于  2022-5-7 15:32:21
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CRM治理系统的移动办公审批是指客户企业内部，，，，，，为了包管诸多规章制度的顺遂举行，，，，，，往往会设置种种审批规则，，，，，，对数据和操作举行批准，，，，，，需要各级向导和相关职能部分举行审批操作。。。。。

1.1新建审批

a.PC-Web 通过点击审批翻开STAKE中国官方网站销客CRM审批页面。。。。。

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现在移动办公审批默认展示5个审批，，，，，，其他审批折叠进更多中，，，，，，点击更多能够审查所有的审批。。。。。 通过更多里的审批顺序能够修改审批排序，，，，，，点击后能够呼出顺序编辑的页面。。。。。在该页面中，，，，，，可以通过拖动流程来调解顺序。。。。。

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若是审批表单使用自界说表单，，，，，，选中审批后会泛起自界说表单的填写页面。。。。。

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每个表单可以对应自由流程，，，，，，也可以对应牢靠流程。。。。。自由流程是流程的流转由提倡人决议，，，，，，牢靠流程是又治理员凭证公司制度来设置每个流程的流转办法。。。。。 关于牢靠流程，，，，，，可以直接审查流程的后续办法，，，，，，通过审查详情举行后续流程的审查。。。。。

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关于移动办公自由流程，，，，，，需要指定后续的流程审批人，，，，，，通过表单下方的选择审批人来增添流程的审批人。。。。。流程后续的流转会凭证在此处选择的审批人数据举行。。。。。

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重大的流程，，，，，，在流程申请时能够审查该流程对应的流程制度。。。。。

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b.手机客户端 审批的宣布通过事情页面的右上角加号按钮，，，，，，在弹出的页面中选择审批。。。。。

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点击审批后泛起审批类型选择页面，，，，，，多于一屏幕的内容通过下拉来审查，，，，，，在页面最低端能够调解审批类型的展示顺序，，，，，，在审批类型排序页面能够通过拖动来调解审批的顺序。。。。。

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选择响应的审批后进入到审批的编辑页面，，，，，，关于带有自界说表单的审批，，，，，，会先进入到自界说表单的编辑页面，，，，，，页面中能够填写自界说表单，，，，，，填写完毕后可以举行提交。。。。。

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表单填写完毕后，，，，，，举行事由的填写。。。。。在此填写页面临于自由流程，，，，，，需要审批提倡人选择审批人，，，，，，关于牢靠流程，，，，，，可以审查审批的后续走向。。。。。

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在此页面，，，，，，同样支持审批制度的审查。。。。。

3.2审批展示

a.PC-Web 当节点为单人节点时，，，，，，会直接展示批复人姓名。。。。。 当节点为多人审批时，，，，，，只有第一小我私家的意见展示在外面，，，，，，点击该节点会泛起弹窗，，，，，，可以进一步审查该节点详情。。。。。 当节点为会签审批时，，，，，，每小我私家的意见都会展示在外面，，，，，，也可以通过点击该节点审查弹窗内的详细信息。。。。。

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b.手机客户端 手机客户端展示方法同Web端一致。。。。。

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3.3审批批复

a.PC-Web 关于需要自己审批的流程，，，，，，点击审批按钮会弹出审批操作。。。。。 赞成：体现赞成，，，，，，该审批会流转至下一审批人 差别意：差别意该审批，，，，，，该审批竣事 驳回：对审批体现差别意，，，，，，可是又不想竣事该审批，，，，，，需要该审批需要交付上一个审批人举行确认等。。。。。该审批会流转至上一个节点举行再一次确认。。。。。驳回按钮只有在第二个审批人之后才华泛起。。。。。

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审批历史：可以审查该审批提倡人的审批历史。。。。。

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b.手机客户端 手机端的移动办公审批操作同Web端一致，，，，，，详见下图：

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在批复页面，，，，，，手机端能够举行手署名操作。。。。。通过添加手署名按钮能够举行手写批复。。。。。

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关于需要关注的事情，，，，，，可以通过开启收取后续希望的提醒按钮来接受该移动办公流程的后续希望。。。。。 关于自由流程，，，，，，审批人还能举行下一审批人的设置。。。。。

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3.4作废审批

a.PC-Web 申请人能够在审批举行中作废该审批，，，，，，通过更多操作中的作废按钮。。。。。

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移动办公流程作废之后，，，，，，该条流程不会消逝，，，，，，流程状态变为已作废，，，，，，并增添一条流程要害回复：XX作废了审批。。。。。关于作废的审批，，，，，，提倡人能够举行重提审批，，，，，，重提审批后，，，，，，审批原有的信息自动映射到新审批中，，，，，，审批人举行微调即可重新提交。。。。。

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b.手机客户端 手机端同样通过更多操作中的作废审批按钮作废审批。。。。。 关于已经作废的审批，，，，，，通过更多种的重提审批再次提倡审批，，，，，，与Web端一致。。。。。

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3.5换审批人

a.PC-Web 关于自由流程，，，，，，允许提倡人和目今审批人替换审批人

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b.手机客户端 手机端的换审批人在更多种能够选择。。。。。

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3.6审批打印

在Web端，，，，，，能够将已有审批举行打印。。。。。

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选择打印按钮，，，，，，会弹出打印预览页面。。。。。在打印预览页面，，，，，，除了自界说表格之外，，，，，，还能够设置需要打印的其他内容，，，，，，能够对事由、回复、图片、附件、表格、CRM的内容举行选择性打印！！。。，，，，勾选即可。。。。。

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客户治理，，，，，，销售流程治理，，，，，，退货单，，，，，，自界说工具支持审批流程治理，，，，，，触刊行动支持新建操作触发和作废操作触发。。。。。

当这上述工具的新建行动和作废行动执行后，，，，，，会触发审批流程，，，，，，通过STAKE中国官方网站销客移动办公审批流程过滤器过滤，，，，，，知足流程过滤条件，，，，，，则触发响应的审批流程。。。。。

   

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