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CRM的术语有哪些

STAKE中国官方网站销客  ⋅编辑于  2026-3-24 18:33:50
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1. SaaS

软件即服务(Software as a Service),是面向软件消耗者的，，，，，，，，用户无需装置，，，，，，，，通过标准的 Internet工具(好比浏览器、移动端APP),即可使用云盘算平台提供的软件

2. PaaS

平台即服务(Platform-as-a-Service),资助企业定制开发个性化需求

3. 销售线索：销售线索是与客户首次接触获得的原始信息，，，，，，，，可以是从展会中获得的手刺，，，，，，，，通过推广运动获 得的电话号码，，，，，，，，或是聚会、广告、外部购置等渠道获得的客户简朴信息，，，，，，，，然后通过治理和跟进可以转化 为客户。。。。。。。

4. 线索池：存放线索，，，，，，，，供员工领取或者治理员分派即为线索池，，，，，，，，如上海区线索池、北京区线索池、教育行 业线索池、金融行业线索池等。。。。。。。

5. 客户:客户是指与企业营业有往来企业、整体或小我私家，，，，，，，，是企业的主要资源，，，，，，，，可以通过线索转化而来，，，，，，，，或是 销售挖掘等多种渠道获取。。。。。。。

6. 公海:按差别行业差别地区或是按某种相同特征组合一起的客户分组，，，，，，，，即成为公海，，，，，，，，如上海区公海、北京 区公海、教育行业公海等。。。。。。。

7. 联系人:即与企业直接联系的客户方相关职员。。。。。。。若是是企业客户，，，，，，，，联系人是您与企业联系相同的人。。。。。。。若是 是小我私家客户，，，，，，，，联系人可以是与客户有关系的相同联系人。。。。。。。

8. 商机:能够为企业带来商业利润的时机

9. 商机销售流程：为规范企业销售历程而制订的一套销售固化流程，，，，，，，，以资助销售职员按办法，，，，，，，，按阶段执行 并成交的历程。。。。。。。

10. 客户账户：客户账户是客户的资产治理账户，，，，，，，，包括现金资产、现金等值物、有价券票等形式，，，，，，，，详细形态 上包括预存款、返利、信用等多种形式，，，，，，，，另外也存储了生意方法，，，，，，，，包括预付、现付、赊销。。。。。。。

11. 预存款：预存款是下游分销商、经销商、署理商、客户等提前支付给上游供货商的预付款子，，，，，，，，可以是来 自项目的包管金、定金、部分货款等，，，，，，，，用于抵扣一样平常的订单款子。。。。。。。

12. 返利：返利是上游厂商、品牌商、经销商为了提升销售业绩，，，，，，，，凭证一定周期的销售业绩，，，，，，，，或单次订购 量，，，，，，，，给予下游分销商、经销商、署理商、客户一定金额的现金返利。。。。。。？？？ ？？捎糜诘挚垡谎匠５亩┑タ钭。。。。。。。

13. 销售订单：销售订单是企业与客户之间签署的一种销售协议，，，，，，，，销售订单实现企业与客户之间的相同，，，，，，，，实 现客户对企业待售货物的一种请求，，，，，，，，同时也是企业对客户的一种销售允许。。。。。。。通过订单信息的维护与管 理，，，，，，，，实现企业对销售的妄想性控制，，，，，，，，使企业的销售运动、生产运动、采购运动处于有序、流通、高效的 状态。。。。。。。

14. 条约：条约是销售历程中的一个主要组成部分，，，，，，，，是营销运动中常见的一项执法运动，，，，，，，，为了确定各自的权 利和义务而订立的各自遵守的条文。。。。。。。由于条约在执法上的种种特征，，，，，，，，以是条约治理为销售历程治理的重 中之重。。。。。。。

15. 开票申请：发票开具是指执法、规则的划定在何种情形下开具发票，，，，，，，，基于证实商品和资金所有权转移的 需要、举行会计核算的需要和举行税收治理的需要，，，，，，，，发票应在爆发谋划营业确认营业收入时由收款偏向 付款方开具，，，，，，，，特殊情形下，，，，，，，，由付款偏向收款方开具。。。。。。。

16. 产品：产品是企业向客户提供的种种有价值的物品、服务、信息、人力、组织等，，，，，，，，或它们的组合，，，，，，，，可以 是有形的或者无形的。。。。。。。可是他们均可以被某种单位或单位组合举行怀抱，，，，，，，，同时批注价值。。。。。。。产品作为企业 提供服务的焦点，，，，，，，，整个企业的营销营业是围绕着产品睁开的。。。。。。。

17. 价目表：价目表是企业在向客户销售产品时，，，，，，，，基于差别类型客户所销售的产品的差别和所销售的产品的 折扣的差别所界说的产品列表。。。。。。。

18. 回款：回款是企业营销运动主要环节，，，，，，，，针对特定销售订单，，，，，，，，纪录现实收到的款子。。。。。。。

19. 回款妄想：回款妄想是企业在针对回款周期较长、且分多次回款，，，，，，，，所建设的回款妄想，，，，，，，，并凭证回款妄想 给出提醒，，，，，，，，利便追款。。。。。。。

20. 报价单：报价单是企业在销售历程当中，，，，，，，，向客户提供的产品报价清单，，，，，，，，也为销售订单提供了一个基本的 价钱信息。。。。。。。

21. 退款：退款是在企业的现实营销历程中，，，，，，，，泛因由为种种缘故原由对客户举行退款的情形。。。。。。。

22. 退货单：退货简单般用于客户进货的商品，，，，，，，，因过失或质量等问题，，，，，，，，需退回企业的票据

23. 库存：库存是客栈中现实贮存的产品，，，，，，，，控制合理的库存水平，，，，，，，，即用最少的投资和最少的库存治理用度，，，，，，，， 维持合理的库存，，，，，，，，以知足企业的需求和镌汰缺货损失。。。。。。。

24. 客栈：客栈是对仓储货物的容器，，，，，，，，目的是为企业包管产品的完好无损，，，，，，，，确保生产、谋划运动的正常进 行，，，，，，，，并在此基础上对种种货物的运动状态举行分类纪录，，，，，，，，以明确的图表方法表达仓储货物在数目、品质 方面的状态，，，，，，，，以及所在的地理位置、部分、订单归属和仓储疏散水一律情形的综合治理形式。。。。。。。

25. 入库单：入库单是对采购实物入库数目简直认，，，，，，，，也是对采购职员和供应商的一种监控，，，，，，，，若是缺乏实物入 库的控制，，，，，，，，不可避免采购职员与供应商勾通舞弊，，，，，，，，虚报采购量、实物短少的危害。。。。。。。它是企业内部治理和 控制的主要凭证。。。。。。。

26. 发货单：发货单是企业或公司把产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等历程的票务 票据，，，，，，，，是企业或公司体现销售额的主要依据之一。。。。。。。

27. 工单：工单是凭证差别组织、部分和外部客户的需求，，，，，，，，需要有针对的治理、维护和追踪一系列的问题和 请求。。。。。。。

28. 营业流程治理：营业流程治理是一整套企业梳理营业流程，，，，，，，，建模，，，，，，，，多方加入且自动化执行，，，，，，，，一连监控执 行历程，，，，，，，，并一直剖析刷新的治理历程和要领。。。。。。。

29. 审批流：客户企业内部，，，，，，，，为了包管诸多规章制度的顺遂举行，，，，，，，，往往会设置种种审批规则，，，，，，，，对数据和操作 举行批准，，，，，，，，需要各级向导和相关职能部分举行审批操作。。。。。。。

30. 事情流：事情流是指一类能够完全自动执行的谋划历程，，，，，，，，凭证一系列历程规则，，，，，，，，将文档、信息或使命在差别的执行者之间举行转达与执行。。。。。。。

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