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销售纪录工具化后,,,,,,,可按营业工具、跟进类型、认真人等统计员工的销售纪录,,,,,,,并支持在报表中直观地审查详细的纪录内容。。。。。。。
?销售说到纪录在BI中的用法,,,,,,,那就要提前科普下建设报表啦~
我们自选主题建设报表,,,,,,,选择营业模?????楹笕囱≡癫坏较奂吐。。。。。。。怎样能选到销售纪录呢??????
跟进动态中没有信息类型为“销售纪录”的数据,,,,,,,需要在销售订单工具中添加详细的跟进动态内容,,,,,,,操作如图:
接下来在看一下就可以选到“销售纪录”工具了
那接下来再给各人详细的先容一下销售纪录在BI剖析中的几个应用场景:
一、销售纪录在报表中的用法
典范用法一:
单独使用销售纪录模?????椋,,,,,,审查销售纪录明细

若筛选某个关联营业工具下的数据时,,,,,,,需要在数据规模中对“关联营业工具”举行过滤
典范用法二:
销售纪录工具和其他工具关联使用
新建报表,,,,,,,主营业模?????檠≡瘛究突А浚,,,,,,关联营业模?????檠≡瘛鞠奂吐肌浚,,,,,,或者主营业模?????檠≡瘛鞠奂吐肌浚,,,,,,关联营业模?????檠≡瘛究突А浚,,,,,,如下图
两者的区别是:底层首先会取主营业模?????榈乃惺荩,,,,,,再通过关联关系去拉取次营业模?????榈氖
例:以客户为主营业模?????椋,,,,,,统计各级别客户下的客户数及销售纪录数
*以下取的就只有关联了客户的销售纪录,,,,,,,未关联客户的销售纪录不会被统计到
销售纪录在统计图中的用法
典范用法一:单独使用销售纪录主题,,,,,,,统计每小我私家所建设的销售纪录数
若筛选某个关联营业工具下的数据时,,,,,,,需要在数据规模中对“关联营业工具”举行过滤
典范用法二:
基于营业工具主题统计销售纪录数
例:以客户主题为例,,,,,,,统计各客户级别下的销售纪录数
以客户主题举行剖析,,,,,,,取到的是关联了客户的所有销售纪录,,,,,,,未关联客户的销售纪录不会被统计到,,,,,,,以是在销售纪录数的指标中,,,,,,,无需再过滤“关联营业工具”字段
销售纪录在我们一样平常销售的历程中起着很是主要的角色,,,,,,,在报表和统计图中的用法要领已经教给各人啦,,,,,,,快快用起来吧~
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