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BI小技巧——销售纪录工具在BI中的用法

STAKE中国官方网站销客  ⋅编辑于  2022-12-5 12:32:54
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销售纪录工具化后, ,,,,,可按营业工具、跟进类型、认真人等统计员工的销售纪录, ,,,,,并支持在报表中直观地审查详细的纪录内容。。。。。。。

?销售说到纪录在BI中的用法, ,,,,,那就要提前科普下建设报表啦~

我们自选主题建设报表, ,,,,,选择营业??? ???楹笕囱≡癫坏较奂吐肌!!。。。。怎样能选到销售纪录呢??? ???

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跟进动态中没有信息类型为“销售纪录”的数据, ,,,,,需要在销售订单工具中添加详细的跟进动态内容, ,,,,,操作如图:

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接下来在看一下就可以选到“销售纪录”工具了

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那接下来再给各人详细的先容一下销售纪录在BI剖析中的几个应用场景:

一、销售纪录在报表中的用法

典范用法一:

单独使用销售纪录??? ???, ,,,,,审查销售纪录明细

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若筛选某个关联营业工具下的数据时, ,,,,,需要在数据规模中对“关联营业工具”举行过滤

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典范用法二:

销售纪录工具和其他工具关联使用

新建报表, ,,,,,主营业??? ???檠≡瘛究突А, ,,,,,关联营业??? ???檠≡瘛鞠奂吐肌, ,,,,,或者主营业??? ???檠≡瘛鞠奂吐肌, ,,,,,关联营业??? ???檠≡瘛究突А, ,,,,,如下图
两者的区别是:底层首先会取主营业??? ???榈乃惺, ,,,,,再通过关联关系去拉取次营业??? ???榈氖

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例:以客户为主营业??? ???, ,,,,,统计各级别客户下的客户数及销售纪录数

*以下取的就只有关联了客户的销售纪录, ,,,,,未关联客户的销售纪录不会被统计到

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销售纪录在统计图中的用法

典范用法一:单独使用销售纪录主题, ,,,,,统计每小我私家所建设的销售纪录数

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若筛选某个关联营业工具下的数据时, ,,,,,需要在数据规模中对“关联营业工具”举行过滤

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典范用法二:

基于营业工具主题统计销售纪录数

例:以客户主题为例, ,,,,,统计各客户级别下的销售纪录数
以客户主题举行剖析, ,,,,,取到的是关联了客户的所有销售纪录, ,,,,,未关联客户的销售纪录不会被统计到, ,,,,,以是在销售纪录数的指标中, ,,,,,无需再过滤“关联营业工具”字段

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销售纪录在我们一样平常销售的历程中起着很是主要的角色, ,,,,,在报表和统计图中的用法要领已经教给各人啦, ,,,,,快快用起来吧~

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