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BI小知识——CRM首页预置图表指标界说剖析

STAKE中国官方网站销客  ⋅编辑于  2022-12-5 12:32:55
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CRM首页数据剖析展示了营业数据的图表化剖析效果，，，，，，，，提供了富厚的报表模板和统计图模板，，，，，，，，可直接使用这些模板审查统计效果，，，，，，，，也可以基于这些模板或完全自界说新建切合企业个性化需求的报表和统计图，，，，，，，，同时团结了CRM的权限系统，，，，，，，，确保了数据的清静性。。。。。。

下图是我们企业销售治理历程中的常见指标，，，，，，，，以及效果指标的泛起，，，，，，，，利便治理者和销售对销售数据有全局的相识。。。。。。

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一、销售简报

指标：

  • 新增客户：通过 新建/领取/被分派 的方法新增的客户数
  • 新增联系人：通过 新建/领取/被分派 的方法新增的联系人
  • 新增商机：新建的商机数
  • 阶段转变的商机：商机在阶段爆发过转变的商机数
  • 客户造访(高级外勤)：妄想的且完成了的造访数，，，，，，，，和这些造访对应的客户数。。。。。。
  • 新增销售纪录：建设 ，，，，，，，，且关联了预设工具的销售纪录数
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二、线索转化

指标：

转化为商机的线索数：统计的是 “线索总数”中 转换天生了商机的线索

  • 线索总数：通过新建/领取/被分派的方法新增的线索总数
  • 转化为客户的线索数：统计的是 “线索总数”中转化为客户的线索数（包括转新客户和转已有客户数，，，，，，，，是对商机的主线索数目的统计）
  • 转化为订单的线索数：统计的是 “线索总数”中的这些线索转换天生了商机后进一步天生订单 的线索数

Stake(中国区)官方网站三、销售阶段转化剖析

指标：

  • 商机总数 / 商机总金额

商机总数：进入过本阶段的所有商机数

商机总金额 ：进入过本阶段的所有商机的展望金额求和（展望金额 =商机金额 * 赢率）

  • 平均停留，，，，，，，，名堂为 “x天x小时x分x秒”

在目今阶段停留的平均时长

平均停留 = 求和(本阶段的累计耗时）/ 商机总数

三个颜色划分代表了 流转、滞留、流失

  • 流失/流失率

流失：从本阶段直接流转到输单、无效的商机数

流失率 = （流失 / 商机总数）* 100%

  • ?滞留

现在停留在本阶段的商机数

销售周期，，，，，，，，名堂为 “x天x小时x分x秒”

  • 目今销售流程的、赢单商机的平均结单周期

每条商机的 结单周期 = 从商机建设 到 商机赢单的耗时，，，，，，，，销售周期即为

平均每条赢单商机的结单周期

  • 平均客单价

目今销售流程的、赢单商机的平均商机金额

  • 总转化率
（本阶段的商机总数 / 第一阶段的商机总数） * 100% Stake(中国区)官方网站

四、排行榜

指标：

  • 商机金额：将商机下的商机金额，，，，，，，，按建设时间，，，，，，，，求和天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 赢单商机金额：将商机下的商机金额，，，，，，，，按阶段变换时间，，，，，，，，求和天生，，，，，，，，阶段状态-属于-赢单，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 展望：将商机下的展望金额，，，，，，，，按预计成交日期，，，，，，，，求和天生，，，，，，，，阶段状态-属于-举行中、赢单，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额，，，，，，，，按下单日期，，，，，，，，求和天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 已回款金额：将回款明细下的已回款金额，，，，，，，，按回款日期，，，，，，，，求和天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 条约金额：将条约下的条约金额，，，，，，，，按建设时间，，，，，，，，求和天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增客户数：将客户下的客户名称，，，，，，，，按认真人变换时间，，，，，，，，唯一计数天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增联系人数：将联系人下的联系人名称，，，，，，，，按认真人变换时间，，，，，，，，唯一计数天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增商机数：将商机下的商机名称，，，，，，，，按建设时间，，，，，，，，唯一计数天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增订单数：将销售订单下的销售订单编号，，，，，，，，按下单日期，，，，，，，，唯一计数天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增条约数：将条约下的条约编号，，，，，，，，按建设时间，，，，，，，，唯一计数天生，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 造访次数(高级外勤)：将高级外勤下的名称，，，，，，，，按完成日期，，，，，，，，唯一计数天生，，，，，，，，是否完成-属于-是，，，，，，，，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增跟进动态数：将跟进动态下的信息ID，，，，，，，，按建设时间，，，，，，，，唯一计数天生
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五、回款统计

指标：

  • 回款数(含审核中)：将回款明细下的回款明细编号, 凭证回款编号.回款日期唯一计数统计方法, 按回款明细认真人聚合天生。。。。。。唬唬唬唬唬；；乜蠲飨缸刺皇粲谖瓷,已作废。。。。。。
  • 回款金额(含审核中)：将回款明细下的使用金额, 凭证回款编号.回款日期求和统计方法, 按回款明细认真人聚合天生。。。。。。唬唬唬唬唬；；乜蠲飨缸刺皇粲谖瓷,作废。。。。。。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 凭证回款编号.回款日期求和统计方法, 按回款明细认真人聚合天生。。。。。。唬唬唬唬唬；；乜蠲飨缸刺皇粲谖瓷,审核中,作废。。。。。。
  • 审核中的回款金额：将回款明细下的使用金额, 凭证回款编号.回款日期求和统计方法, 按回款明细认真人聚合天生。。。。。。唬唬唬唬唬；；乜蠲飨缸刺粲谏蠛酥小。。。。。
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六、销售漏斗(商机金额)

指标：

  • 商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按建设时间求和天生。。。。。。
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七、员工目的完成率排行

目的规则：

  • 销售收入目的（回款目的）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。。。。。。
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八、部分目的完成情形

目的规则:

  • 销售收入目的：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。。。。。。唬唬唬唬唬；；乜畋嗪.状态属于已回款。。。。。。
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九、订单统计

指标：

  • 订单数(含审核中)：将销售订单下的销售订单编号, 凭证下单日期唯一计数统计方法, 按认真人聚合天生。。。。。。生命状态不属于作废,未生效。。。。。。
  • 订单金额(含审核中)：将销售订单下的销售订单金额, 凭证下单日期求和统计方法, 按认真人聚合天生。。。。。。生命状态不属于未生效,作废。。。。。。
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 凭证下单日期求和统计方法,按认真人聚合天生。。。。。。生命状态不属于未生效,审核中,作废。。。。。。
  • 审核中的订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 凭证下单日期求和统计方法, 按认真人聚合天生。。。。。。生命状态属于审核中。。。。。。
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十、退款统计

指标：

  • 退款总数：将退款下的退款编号, 凭证退款日期唯一计数统计方法, 按认真人聚合天生。。。。。。生命状态不属于未生效,审核中,作废。。。。。。
  • 总退款金额：将退款下的退款金额(元), 凭证退款日期求和统计方法, 按认真人聚合天生。。。。。。生命状态不属于未生效,审核中,作废。。。。。。
  • 已退款金额：将退款下的退款金额(元), 凭证退款日期求和统计方法, 按认真人聚合天生。。。。。。状态属于已退款且生命状态不属于未生效,审核中,作废。。。。。。
  • 审核中的退款金额：将退款下的退款金额(元), 凭证退款日期求和统计方法, 按认真人聚合天生。。。。。。生命状态属于审核中。。。。。。
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十一、目的完成率

目的规则：

  • 销售收入目的（回款目的）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。。。。。。
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十二、年度目的完成情形

目的规则：

  • 销售收入目的（回款目的）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和
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首页预制图表的指标界说以及指标设置我们已经先容完，，，，，，，，接下来列位同砚可以将图表落地到自己公司的CRM系统中，，，，，，，，将营业数据展现在CRM首页中。。。。。。

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目录 目录
一、销售简报
二、线索转化
三、销售阶段转化剖析
四、排行榜
五、回款统计
睁开更多
一、销售简报
二、线索转化
三、销售阶段转化剖析
四、排行榜
五、回款统计
六、销售漏斗(商机金额)
七、员工目的完成率排行
八、部分目的完成情形
九、订单统计
十、退款统计
十一、目的完成率
十二、年度目的完成情形
关闭
售后服务

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